HSAをロールオーバーする方法

消費者主導のヘルスケアプランは、消費者に最高の価格で買い物をするインセンティブを提供します。高い控除可能な健康計画と健康貯蓄口座、またはHSAを組み合わせることで、消費者は医療費と控除可能な費用を支払うために税繰延のお金を脇に置いて、保険料にお金を節約できます。 HSAプランは銀行、証券会社、ミューチュアルファンド企業によって管理されており、消費者は既存のHSAプランの資金を、希望に応じて新しいカストディアンに自由に巻き込むことができます。

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必要なもの

• hsaステートメント
• hsa転送フォーム

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手順

1. • 1

     最後のHSAステートメントのバランスを確認してください。 HSAプランの現在のバランスを知ることで、ロールオーバープロセスがはるかに簡単になります。 HSAからの支払いがあることがわかっている場合は、ロールオーバーを開始する前にそれらがクリアするのを待つことをお勧めします。

   • 2

     新しいHSA管理者として使用したい銀行、証券会社、または投資信託会社に連絡してください。 HSAロールオーバーと転送フォームを求めてください。場合によっては、この転送フォームがオンラインで利用可能になります。他の場合には、フォームがメールに届くのを待つ必要があります。

   • 3

     HSAロールオーバーおよび転送フォームに要求された情報を入力します。これには、あなたの名前、住所、およびHSAのアカウント番号が含まれます。

   • 4

     フォームに署名して日付を付け、リストされているアドレスに送信します。記録のためにすべての書類のコピーを保管してください。